Fecha de publicación: 9 de agosto de 1964
Nº de canciones: 11
Estilo: Acústico
Época: Folk
Lo mejor: La imaginación de Dylan en las letras.
Lo peor: Como todos los discos de esta etapa se puede hacer un poco monotono
Canciones clave: My Back Pages, All I Really Want, It Ain´t Me Babe
Comentario: Con este eran dos discos en menos de un año. Demuestra que el gran Dylan tambien puede hablar y hacer obras maestras con temas más triviales
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